Automatisert rapportering og omfattende analyser for en investeringsplattform

Innowise has optimized the customer’s investment banking analytics platform by integrating third-party services, automating reporting, and implementing real-time analytics tools.

Utfordring

Our client’s platform for investors delivers analytical information on their assets and investment projects. The platform is built on vast databases and integrates with multiple third-party APIs, allowing users to access financial data, track stock market trends, and request analytical reports. The incoming data from services like Bloomberg is parsed and stored in the platform’s data warehouse.

Datapakkene ble bare levert én gang om dagen, noe som viste seg å være utilstrekkelig i et investeringslandskap i rask endring. Mangelen på oppdateringer i tide gjorde at investorene ikke fikk tilgang til den nyeste statistikken, historiske data og selskapsinformasjon.

Et annet problem var den halvautomatiserte sammenstillingen av myndighetsrapporter, som involverte komplekse analytiske beregninger. Den manuelle prosessen med å fylle ut disse rapportene var tidkrevende og utsatt for feil.

For å forbedre systemet fikk teamet vårt i oppgave å implementere ny funksjonalitet for visualisering av analysedata og finansiell rapportering. Dette innebar å legge inn stressfaktorer og lage innebygde moduler for tilpassbare økonomiske analyser. I tillegg fokuserte vi på å automatisere myndighetsrapportering for å redusere tidsbruken for denne oppgaven.

Løsning

Teamet vårt har gjort betydelige forbedringer av plattformen ved å utvide integrasjonen med Bloomberg og helautomatisere rapporteringsprosessene. Vi har også utviklet en toppmoderne modul for prediktiv finansanalyse. Disse funksjonene gir brukerne oppdatert informasjon om sine porteføljer og selskaper, og legger til rette for datadrevne investeringsbeslutninger.

Avansert dataanalyse innen finans og investeringsbankvirksomhet

Teamet vårt har forbedret plattformen med tilpassede instrumenter for å gi tradere omfattende finansierings- ogdataanalyse. Dendatavisualiseringverktøyene genererer detaljerte rapporter med grafer, diagrammer og tabeller som gir tilpassede analyser basert på markedsforholdene.

Videre tilbyr plattformen en unik funksjon som gjør det mulig for brukerne å gjennomføre stresstester på investeringsfond basert på risikoparametere. Testene kan justeres manuelt eller automatisk, og bestemmer ulike stressfaktorer som likviditetsrisiko, rente, valuta, konsentrasjonsrisiko osv.

Ved å endre risikoparametere kan investorer identifisere optimale investeringsmuligheter, sikre seg mot potensielle tap og forvalte porteføljer mer effektivt. Stresstestfunksjonen gjør det mulig for investorer å simulere mulige markedsscenarier og vurdere den potensielle innvirkningen på eiendelene sine.

Forbedret integrering av Bloomberg

Bloomberg skiller seg ut som en ledende leverandør av finansiell informasjon, og konsoliderer et stort utvalg av forretningsrelaterte data. Gjennom den integrerte plattformen kan brukerne utføre omfattende markedsundersøkelser og analyser, og hente innsikt fra den nyeste daglige statistikken.

Our team has enhanced the integration, enabling the system to receive real-time data packets. The platform’s database has been bolstered by an extensive pool of analytical information that can now be generated dynamically. The amount of data that previously had to be transmitted and processed once a day may now be accessed in i løpet av få minutter.

Denne funksjonaliteten åpner nye muligheter for brukerne, slik at de kan be om valutakurser for en hvilken som helst valuta, ikke bare for bestemte datoer, men for en hvilken som helst ønsket periode med tilpassbare frekvensintervaller. Den integrerte markedsdataforespørselen gjør det mulig for brukerne å gjøre personlige forespørsler og motta sanntidsoppdateringer om en rekke data, for eksempel valutakursbasert kapitalisering. I tillegg kan brukerne få tilgang til omfattende informasjon om selskaper etter deres ISIN, som eiendeler, gjeld og finansiell bakgrunn.

Med disse funksjonene på plass blir dataanalyse for investeringsbanker en kjernefunksjon i plattformen i stedet for et separat verktøy. Ved å muliggjøre aggregering og analyse av markedssignaler, finansielle beregninger og historiske trender i sanntid kan brukerne ta raskere, evidensbaserte beslutninger. Avanserte filtrerings- og visualiseringsalternativer gjør det også mulig for analytikere å utforske data fra flere vinkler, identifisere avvik og handle på bakgrunn av innsikt i tide. Dette integrasjonsnivået forbedrer både hastigheten og kvaliteten på investeringsbeslutningene betraktelig.

Automatisert finansiell rapportering

Tidligere krevde det mye manuelt arbeid å generere komplekse rapporter med omfattende analyser for myndighetene. Selv om noen få rapporter var delvis automatisert med data samlet inn fra databasetabeller, ble beregningene av inntektsmålinger fortsatt utført manuelt.

Teamet vårt har fullstendig automatisert rapporteringsprosessen. Systemet samler øyeblikkelig alle nødvendige data fra de nødvendige databasetabellene, utfører de nødvendige beregningene og formaterer de resulterende rapportene med bare ett klikk, og erstatter den tidligere tidkrevende manuelle tilnærmingen med en regnskapsmetode som bruker substituerte formler.

Regnskapet dekker en rekke fond og kan genereres kvartalsvis eller månedlig. Kunden kan tilpasse rapportmaler i henhold til sine spesifikasjoner og enkelt eksportere dem i forskjellige filformater.

Teknologier

Database

MySQL

Frontend

HTML, CSS, JavaScript

Backend

PHP, C++

Cloud

Egnyte

Driftssystemer

Debian

Prosess

Vi fulgte Agile-metodikken i dette prosjektet. Implementeringen av hovedfunksjonene tok omtrent fem måneder, og i løpet av denne perioden samarbeidet vi tett med kunden for raskt å innlemme flere funksjoner i plattformen. Utviklerne våre kommuniserte jevnlig med kunden via Google Meet og Google Chat. Teamet sørget for kontinuerlige oppgaveoppdateringer og veiledet kunden gjennom hele utviklingsløpet.

For å sikre jevn fremdrift fokuserte Innowise-teamet på viktige arbeidsområder, inkludert integrering av tredjepartstjenester, utvikling av frittstående moduler og oppretting av tilpassede rapporter for analytikere. Vi delte arbeidsomfanget vårt inn i tre hovedområder og administrerte dem effektivt gjennom Slack og Jira. Hver sprintfase på én uke ble etterfulgt av daglige stand-up-møter, der vi ga oppdateringer og samlet inn nye krav.

Team kreves

Front-End-utvikler

Back-end-utviklere

Kvalitets- sikringsingeniør

Databaseingeniør

Forventede resultater

Investeringsplattformen har blitt et mer sofistikert og effektivt verktøy for investorer, slik at de kan maksimere fordelene ved utvidet dataanalyse innen finans.

Den oppgraderte Bloomberg-integrasjonen gjør det mulig for tradere å umiddelbart få en detaljert oversikt over økonomiske trender og svingninger innenfor én plattform. Automatisert rapportering har dramatisk redusert den manuelle innsatsen som kreves for å generere komplekse uttalelser for myndighetene.

De avanserte finans- og dataanalyseverktøyene gjør det mulig for brukerne å gjennomføre stresstester på investeringsfond, få en klar visualisering av investeringsindikatorer og forvalte porteføljene sine mer effektivt.

Relaterte saker

Kontakt oss

Bestill en samtale eller fyll ut skjemaet nedenfor, så vil vi kontakte deg så snart vi har behandlet forespørselen din.

Navn

Firma

E-post

Telefon

Melding

Send oss en talemelding

Legg ved dokumenter

Last opp fil

Du kan legge ved én fil opptil 2MB. Gyldige filformater: pdf, jpg, jpeg, png.

Ved å klikke Send, samtykker du til at Innowise behandler dine personopplysninger i henhold til vår Personvernerklæring for å gi deg relevant informasjon. Ved å oppgi telefonnummeret ditt, godtar du at vi kan kontakte deg via talesamtaler, SMS og meldingsapper. Samtale-, meldings- og datakostnader kan påløpe.

Du kan også sende oss forespørselen din
til contact@innowise.com

Hva skjer videre?

Når vi har mottatt og behandlet forespørselen din, vil vi kontakte deg for å diskutere prosjektbehovene dine og signere en NDA for å sikre konfidensialitet.

Etter å ha undersøkt dine ønsker, behov og forventninger, vil teamet vårt utarbeide et prosjektforslag med omfang av arbeid, teamstørrelse, tids- og kostnadsestimater.

Vi vil arrangere et møte med deg for å diskutere tilbudet og fastsette detaljene.

Til slutt vil vi signere en kontrakt og starte arbeidet med prosjektet ditt umiddelbart.